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卷上
志國
交趾國
佔城國
賓瞳龍國
真臘國
登流眉國
蒲甘國
三佛齊國
單馬令國
凌牙斯國
佛囉安國
新拖國
監篦國
藍無里國
闍婆國
蘇吉丹
南毗國
胡茶辣國
麻囉華國
注輦國
大秦國
天竺國
大食國
麻嘉國
層拔國
弼琶囉國
勿拔國
中理國
甕蠻國
記施國
白達國
弼斯囉國
吉慈尼國
勿廝離國
蘆眉國
木蘭皮國
勿斯里國
遏根陀國
海上雜國
渤泥國
麻逸國
三嶼
流求國
毗舍耶
新羅國
倭國
·交趾國
交趾，古交州。東南薄海，接佔城；西通白衣蠻，北抵欽州。曆代置守不絕，賦入至薄，守禦甚勞。皇朝重武愛人，不欲宿兵瘴癘之區以守無用之土，因其獻款，從而羈縻之。
王系唐姓，服色飲食略與中國同；但男女皆跣足差異耳。每歲正月四日，椎牛饗其屬。以七月十五日為大節，家相問遺，官寮以生口獻其酋；十六日，開宴酬之。歲時供佛，不祭先。病不服藥，夜不燃燈。樂以蚺蛇皮為前列（案此句未詳，疑有誤字）。不能造紙筆，求之省地（案「省地」二字句未詳）。
土產沉香、蓬萊香、生金銀、鐵、朱砂、珠貝、犀象、翠羽、車渠、鹽、漆、木棉、吉貝之屬；歲有進貢。其國不通商。
以此首題，言自近者始也。舟行約十餘程，抵佔城國。
·佔城國
佔城，東海路通廣州，西接雲南，南至真臘；北抵交趾，通邕州。自泉州至本國，順風舟行二十餘程。其地東西七百里，南北三千里。國都號新州，有縣鎮之名；甃塼為城，護以石塔。
王出入乘象，或乘軟布■〈〈止白匕〉上儿下〉，四人舁之；頭戴金帽，身披瓔珞。王每出朝，坐輪，使女三十人持劍盾或捧檳榔從。官屬謁見，膜拜一而止。白事畢，膜拜一而退。婦人拜揖，與男子同。男女犯奸，皆殺；盜有斬指、斷趾之刑。戰則五人結甲，走則同甲皆坐以死。唐人被土人殺害，追殺償死。國人好潔，日三、五浴。以腦麝合香塗體，又以諸香和焚薰衣。四時融暖，無寒暑侯。每歲元月，牽象周行所居之地，然後驅逐出郭，謂之「逐邪」。四月有遊船之戲，陳魚而觀之。定十一月望日為冬至，州縣以土產物帛獻於王。民間耕種，率用兩牛。五穀無麥，有粳、粟、麻、豆。不產茶；亦不識醞釀之法，止飲椰子酒。果實有蓮、蔗、蕉、椰之屬。
土地所出，象牙箋、沉速香、黃蠟、烏樠木、白藤、吉貝、花布、絲絞布、白■〈疊毛〉簟、孔雀、犀角、紅鸚鵡等物。官監民入山斫香輸官，謂之「身丁香」，如中國身丁鹽稅之類；納足，聽民貿易。不以錢為貨，惟博米、酒及諸食物以此充歲計。若民入山為虎所噬，或水行被鱷魚之厄，其家指其狀詣王，王命國師作法誦咒，書符投民死所，虎、鱷即自投赴請命，殺之。若有欺詐誣害之訟，官不能明，令競主同過鱷魚潭，其負理者魚即出食之；理直者雖過十餘次，鱷自避去。買人為奴婢，每一男子鬻金三兩，準香貨酬之。商舶到其國，即差官摺黑皮為策書，白字抄物數，監盤上岸；十取其二，外聽交易。如有隱瞞，籍沒入官。番商興販，用腦麝、檀香、草席、涼傘、絹扇、漆器、甆器、鉛、錫、酒、糖等博易。
舊州、烏麗、日麗、越裏、微芮、賓瞳龍、烏馬拔、弄容、蒲羅、甘兀、亮寶、毗齊，皆其屬國也。其國前代罕與中國通，周顯德中始遣使入貢。皇朝建隆、乾德間，各貢方物。太平興國六年，交趾黎桓上言，欲以其國俘九十三人獻於京師；太宗令廣州止其俘，存撫之。自是貢獻不絕，輒以器幣優賜，嘉其向慕聖化也。國南五、七日程，至真臘國。
·賓瞳龍國
賓瞳龍國，地主手飾、衣服，與佔城同。以葵蓋屋，木作柵護。歲貢方物於佔城。今羅漢中有賓頭盧尊者，蓋指此地言之；賓瞳龍音訛也。或云目連舍基尚存。
雍熙四年，同大食國來貢方物。
·真臘國
真臘，接佔城之南，東至海，西至蒲甘，南至加羅希。自泉州舟行，順風月餘日可到。其地約方七千餘里。國都號祿兀。天氣無寒。
其王妝束大概與佔城同，出入儀從則過之。間乘輦駕，以兩馬或用牛。其縣鎮，亦與佔城無異。官民悉編竹覆茅為屋。惟國王鐫石為室，有青石蓮花池沼之勝，跨以金橋，約三十餘丈。殿宇雄壯，侈麗特甚。王坐五香七寶床，施寶帳，以紋木為竿、象牙為壁。群臣入朝，先至階下三稽首，升階則跪，以兩手抱膊，繞王環坐。議政事訖，跪伏而退。西南隅銅臺上列銅塔二十有四，鎮以八銅象，各重四千斤。戰象幾二十萬，馬多而小。奉佛謹嚴。日用番女三百餘人，舞獻佛飯，謂之阿南；即妓弟也。其俗淫，奸則不問。犯盜則有斬手、斷足、燒火、印胸之刑。其僧道咒法靈甚。僧衣黃者，有室家；衣紅者，寺居，戒律精嚴。道士以木葉為衣。有神曰婆多利，祠祭甚謹。以右手為淨，左手為穢；取雜肉羹與飯相和，用右手掬而食之。厥土沃壤，田無畛域，視力所及而耕種之。米谷廉平，每兩烏鉛可博米二■〈豆斗〉。
土產象牙、暫速細香、粗熟香、黃蠟、翠毛（此國最多）、篤耨腦、篤耨瓢、番油、姜皮、金顏香、蘇木、生絲、綿布等物。番商興販，用金銀、甆器、假錦、涼傘、皮皷、酒、糖、醯醢之屬博易。
登流眉、波斯、蘭羅斛、三灤、真里、富麻、羅問、綠洋、吞里富、蒲甘、窊里、西棚、杜懷、潯番，皆其屬國也。本國舊與佔城鄰好，歲貢金兩。因淳熙四年五月望日佔城主以舟師襲其國都，請和不許，殺之，遂為大仇，誓必復怨。慶元己未，大舉入佔城，俘其主、戮其臣僕，剿殺幾無噍類；更立真臘人為主。佔城今亦為真臘屬國矣。
唐武德中，始通中國。國朝宣和二年，遣使入貢。其國南接三佛齊屬國之加羅希。
·登流眉國
登流眉國，在真臘之西。地主椎髻簪花，肩紅蔽白；朝日登場，初無殿宇。飲食以葵葉為碗，不施匕箸，掬而食之。有山曰無弄，釋涅槃示化銅象在焉。
產白豆蔻、箋沉速香、黃蠟、紫礦之屬。
·蒲甘國
蒲甘國，官民皆撮髻於額，以色帛系之；但地主別以金冠。其國多馬，不鞍而騎。其俗奉佛尤謹，僧皆衣黃。地主早朝，官僚各持花來獻；僧作梵語祝壽，以花戴王首，餘花歸寺供佛。國有諸葛武侯廟。
皇朝景德元年，遣使同三佛齊、大食國來貢，獲預上元觀燈。崇寧五年，又入貢。
·三佛齊國
三佛齊，間於真臘、闇婆之間；管州十有五，在泉之正南。冬月順風，月餘方至。凌牙門經商三分之一始入其國（？）。國人多姓蒲。累甓為城，周數十里。國王出入乘船，身纏縵布，蓋以絹傘，衛以金鏢。其人民散居城外，或作牌水居，鋪板覆茅。不輸租賦。習水陸戰，有所征伐，隨時調發；立酋長率領，皆自備兵器、糗糧，臨敵敢死，伯於諸國。無緡錢，止鑿白金貿易。四時之氣多熱少寒，豢畜頗類中國。有花酒、椰子酒、檳榔蜜酒，皆非曲蘖所醞，飲之亦醉。國中文字用番書，以其王指環為印；亦有中國文字，上章表則用焉。國法嚴，犯奸男女悉置極刑。國王死，國人削髮成服；其侍人各願殉死，積薪烈燄，躍入其中，名曰「同生死」。有佛名金銀山，佛像以金鑄。每國王立，先鑄金形以代其軀；用金為器皿，供奉甚嚴。其金像、器皿各鐫志示，後人勿毀。國人如有病劇，以銀如其身之重，施國之窮乏者，示可緩死。俗號其王為龍精，不敢谷食，惟以沙糊食之；否則，歲旱而谷貴。浴以薔薇露，用水則有巨浸之患。有百寶金冠，重甚；每大朝會，惟王能冠之，他人莫勝也。傳禪則集諸子以冠授之，能勝之者則嗣。舊傳其國地面忽裂成穴，出牛數萬成群，奔突入山，人競取食之；後以竹木窒其穴，遂絕。
土地所產，玳瑁、腦子、沉速暫香、粗熟香、降真香、丁香、檀香、荳蔻外，有真珠、乳香、薔薇水、梔子花、膃肭臍、沒藥、蘆薈、阿魏、木香、蘇合油、象牙、珊瑚樹、貓兒睛、琥珀、番布、番劍等，皆大食諸番所產，萃於本國。番商興販，用金銀、甆器、錦綾、纈絹、糖、鐵、酒、米、乾良姜、大黃、樟腦等物博易。其國在海中，扼諸番舟車往來之咽喉。古用鐵■〈糸索〉為限，以備他盜，操縱有機；若商舶至，則縱之。比年寧謐，撤而不用；堆積水次，土人敬之如佛。舶至，則祠焉；沃以油則光焰如新，鱷魚不敢踰為患。若商舶過不入，即出船合戰，期以必死。故國之舟輻湊焉。
蓬豐、登牙儂、凌牙斯、加吉蘭丹、佛羅安、日羅亭、潛邁拔沓、單馬令、加囉希、巴林馮、新拖、監篦、藍無里、細蘭，皆其屬國也。其國自唐天祐始通中國。皇朝建隆間，凡三遣貢。淳化三年，告為闍婆所侵，乞降詔諭本國；從之。咸平六年，上言本國建佛寺以祝聖壽，願賜名及鐘。上嘉其意，詔以「承天萬壽」為額，並以鐘賜焉。至景德、祥符、天禧、元祐、元豐，貢使絡繹，輒優詔獎慰之。其國東接戎牙路（或作重迦盧）。
·單馬令國
單馬令國，地主呼為相公。以木柵為城，廣六、七尺，高二丈餘；上堪征戰。國人乘牛，打鬃跣足。屋舍官場用木、民居用竹，障以葉、繫以藤。
土產黃蠟、降真香、速香、烏樠木、腦子、象牙、犀角。番商用絹傘、雨傘、荷池、纈絹、酒、米、鹽、糖、甆器、盆缽麤重等物及用金銀為盤盂博易。
日囉亭、潛邁拔沓、加囉希類此。本國以所得金銀器糾集日囉亭等國類聚獻入三佛齊國。
·凌牙斯國
凌牙斯國，自單馬令風帆六晝夜可到，亦有陸程。地主纏縵跣足；國人剪髮，亦纏縵。
地產象牙、犀角、速暫番、生香、腦子。番商興販，用酒、米、荷池、纈絹、甆器等為貨；各先以此等物準金銀，然後打博。如酒一墱，準銀一兩、準金二錢；米二墱準銀一兩，十墱準金一兩之類。歲貢三佛齊國。
·佛囉安國
佛囉安國，自凌牙斯加四日可到，亦可遵陸。其國有飛來佛二尊，一有六臂、一有四臂。賊舟欲入其境，必為風挽回，俗謂佛之靈也。佛殿以銅為瓦，飾之以金。每年以六月望日為佛生日，動樂鐃鈸，迎導甚都；番商亦預焉。
土產速暫番、降真香、檀香、象牙等。番以金、銀甆、、鐵、漆器、酒、米、糖、麥博易。歲貢三佛齊。
其鄰蓬豐、登牙儂、加吉蘭丹類此。
·新拖國
新拖國，有港，水深六丈，舟車出入。兩岸皆民居，亦務耕種。架造屋宇，悉用木植，覆以棕櫚皮，籍以木板，障以藤■〈芮上伐下〉。男女裹體，以布纏腰，剪髮僅留半寸。
山產胡椒，粒小而重，勝於打板；地產東瓜、甘蔗、匏、豆茄、菜。但地無正官，好行剽掠，番商罕至興販。
·監篦國
監篦國，其國當路口，舶船多泊此。從三佛齊國，風帆半月可到。舊屬三佛齊，後因爭戰，遂自立為王。土產白錫、象牙、真珠。國人好弓箭，殺人多者帶符標榜，互相誇詫。五日水路到藍無里國。
·藍無里國
藍無里國，土產蘇木、象牙、白藤。國人好鬥，多用藥箭。北風二十餘日，到南毗管下細蘭國。自藍無里風帆將至其國，必有電光閃爍，知是細蘭也。
其王黑身而逆毛，露頂不衣，止纏五色布，躡金線紅皮履；出騎象或用軟兜，日啖檳榔。煉真珠為灰。屋宇悉用貓兒睛及青紅寶珠、瑪瑙、雜寶粧飾，仍用藉地以行。東西有二殿，各植□樹，柯莖皆用金，花實並葉則以貓兒睛、青紅寶珠等為之。其下置金椅，以琉璃為壁。王出朝，早升東殿、晚升西殿，坐處常有寶光。蓋日影照射，琉璃與寶樹相映，如霞光閃爍然。二人常捧金盤從，承王所啖檳榔滓。從人月輸金一鎰於官庫，以所承檳榔滓內有梅花腦並諸寶物也。王握寶珠徑五寸，火燒不煖，夜有光如炬；王日用以拭面，年九十餘，顏如童。國人肌膚甚黑，以縵纏身，露頂跣足；以手掬飯。器皿用銅。有山名細輪疊，頂有巨人跡，長七尺餘。其一在水內，去山三百餘里。其山林木低昂，周環朝拱；產貓兒睛、紅玻瓈腦、青紅寶珠。
地產白荳蔻、木蘭皮、粗細香。番商博易，用檀香、丁香、腦子、金、銀、甆器、馬、象、絲帛等為貨。歲進貢於三佛齊。
·闍婆國
闍婆國，又名莆家龍，於泉州為丙巳方；率以冬月發船，蓋藉北風之便，順風晝夜行，月餘可到。東至海，水勢漸低，女人國在焉；愈東則尾閭之所泄，非復人世；泛海半月，至昆崙國。南至海三日程，泛海五日至大食國。西至海四十五日程，北至海四日程。西北泛海十五日，至渤泥國；又十日，至三佛齊國；又七日至古邏國；又七日至柴歷亭，抵交趾，達廣州。國有寺二，一名聖佛、一名捨身。有山出鸚鵡，名鸚鵡山。
其王椎髻，戴金鈴，衣錦袍，躡革履，坐方床。官吏日謁，三拜而退。出入乘象或腰輿，壯士五、七百輩執兵以從。國人見王皆坐，俟其過乃起。以王子三人為副王。官有司馬、傑落、佶連，共治國事，如中國宰相；無月俸，隨時量給土產諸物。次有文吏三百餘員，分主城池、帑廩及軍卒。其領兵者歲給金二十兩。勝兵三萬，歲亦給金有差。土俗婚聘無媒妁，但納黃金於女家以取之。不設刑禁，犯罪者隨輕重出黃金以贖；惟寇盜則置諸死。五月遊船、十月遊山，或跨山馬，或乘軟■〈〈止白匕〉上儿下〉。樂有橫笛、皷板，亦能舞。山中多猴，不畏人，呼以「霄霄」之聲即出。投以果實，則有大猴先至（土人謂之猴王）；先食畢，群猴食其餘。國中有竹園，有鬥雞、鬥豬之戲。屋宇壯麗，飾以金碧。賈人至者，館之賓舍，飲食豐潔。土人被髮，其衣裝纏胸，下至於膝。疾病不服藥，但禱求神佛。民有名而無姓，尚氣好鬥；與三佛齊有讎，互相攻擊。
〔南朝〕宋元嘉十二年，嘗通中國；後絕。皇朝淳化三年，復修朝貢之禮。其地坦平，宜種植。產稻、麻、粟、豆蔻、□、麥，耕田用牛。民輸十一之租。煮海為鹽，多魚、鱉、雞、鴨、山羊，兼椎馬、牛以食。果實有大瓜、椰子、蕉子、甘蔗、芋。出象牙、犀角、真珠、龍腦、玳瑁、檀香、茴香、丁香、荳、蓽澄茄、降真香、花簟、番劍、胡椒、檳榔、硫黃、紅花、蘇木、白鸚鵡，亦務蠶織，有雜色繡絲吉貝綾布。地不產茶。酒出於椰子及蝦猱丹樹之中；此樹華人未曾見。或以桄榔、檳榔釀成，亦自清香。蔗糖其色紅、白，味極甘美。以銅、銀、■〈金俞〉、錫雜鑄為錢；錢六十準金一兩、三十二準金半兩。番商興販，用夾雜金銀及金銀器皿、五色纈絹、皂綾、川芎、白芷、朱砂、綠礬、白礬、鵬砂、砒霜、漆器、鐵鼎、青白甆器交易。此番胡椒萃聚，商舶利倍蓰之獲，往往冒禁潛載銅錢博換。朝廷屢行禁止興販，番商詭計，易其名曰蘇吉丹。
·蘇吉丹
蘇吉丹，即闍婆之支國；西接新拖，東連打板。有山峻極，名保老岸。番舶未到，先見此山。頂聳五峰，時有雲覆其上。
其王以五色布纏頭，跣足；路行蔽以涼傘，或皂、或白。從者五百餘人，各持槍劍、鏢刀之屬；頭載帽子，其狀不一：有如虎頭者、如鹿頭者，又有如牛頭、羊頭、雞頭、象頭、獅頭、猴頭者，旁插小旗，以五色纈絹為之。土人男剪髮、女打鬃，皆裹體跣足，以布纏腰。
民間貿易，用雜白銀鑿為幣，狀如骰子，上鏤番官印記；六十四只準貨金一兩，每只博米三十升或四十升至百升。其他貿易悉用是，名曰闍婆金；可見此國即闍婆也。架造屋宇，與新拖同。地多米谷，巨富之家，倉儲萬餘碩。有樹名波羅蜜，其實如東瓜、皮如栗殼、肉如柑瓣，味極甘美。亦有荔支、芭蕉、甘蔗，與中國同。荔支曬乾，可療莉疾。蕉長一尺、蔗長一丈，此為異耳。蔗汁入藥，醞釀成酒，勝如椰子。地之所產，大率於闍婆無異。胡椒最多。時和歲豐，貨銀二十五兩可博十包至二十包（每包五十升）。設有凶歉、■〈寇，女代攴〉攘，但易其半。採椒之人，為辛氣薰迫，多患頭痛，餌川芎可愈。蠻婦搽抹及婦人染指甲、衣帛之屬，多用朱砂。故番商興販，率以二物為貨。厚遇商賈，無宿泊飲食之費。
其地連百花園、麻東、打板、禧寧、戎牙路、東崎、打綱、黃麻駐、麻篱、牛論、丹戎、武囉、底勿平、牙夷、勿奴孤，皆闍婆之屬國也。打板國東連大闍婆，號戎牙路（或作重迦盧）。居民架造屋宇，與中國同。其地平坦，有港通舟車往來；產青鹽、綿羊、鸚鵡之屬。番官勇猛，與東邊賊國為姻。彼以省親為名，番舶多遭劫掠之患；甚至俘人以為奇貨，每人換金二兩或三兩，以此商貨遂絕（賊國，丹重布、囉琶離孫、他故論是也）打綱、黃麻、駐麻、篱牛論、丹戎、武囉、底勿平、牙夷、勿奴孤等國，在海島中；各有地主，用船往來。地罕耕種，國多老樹，內產沙糊，狀如麥面。土人用水為圓，大如綠荳；曬乾入包，儲蓄為糧。或用魚及肉，雜以為羹。多嗜甘蔗、芭蕉。搗蔗入藥，醞釀為酒。又有尾巴樹，剖其心，取其汁，亦可為酒。土人壯健凶惡，色黑而紅；裹體文身，剪髮跣足。飲食不用器皿，緘樹葉以從事，食已，則棄之。民間博易，止用沙糊；準以升■〈豆斗〉，不識書計。植木為棚，高二丈餘；架屋其上，障蓋與新拖同。土產檀香、丁香、豆蔻、花簟、番布、鐵劍、器械等物。內丹戎、麻篱、武囉尤廣袤，多蓄兵馬，稍知書計。土產降真、黃蠟、細香、玳瑁等物；丹戎、武囉亦有之。率不事生業，相尚出海，以舟劫掠，故番商罕至焉。
·南毗國
南毗國，在西南之極；自三佛齊便風，月餘可到。國都號蔑阿抹（唐語曰禮司）。
其主裹體跣足；縛頭纏腰，皆用白布，或著白布窄袖衫。出則騎象，戴金帽，以真珠、珍寶雜拖其上；臂繫金纏，足圈金鋉。儀仗有纛，用孔雀羽為飾，柄拖銀朱；凡二十餘人，左右翊衛。從以番婦；擇貌壯奇偉者，前後約五百餘人。前者舞導，皆裹體跣足，止用布纏腰；後者騎馬，無鞍，纏腰束髮以真珠為纓絡、以真金為纏鋉，用腦麝雜藥塗體，蔽以孔雀毛傘。其餘從行官屬，以白番布為袋，坐其上（名曰布袋轎）。以扛舁之；扛包以金銀。在舞婦之前。國多沙地，王出，先差官一員及兵卒百餘人持水灑地，以防颶風播揚。飲食精細，鼎以百計，日一易之。有官名翰林，供王飲食，視其食之多寡，每裁納之，無使過度；或因而致疾，則嘗糞之甘苦以療治之。國人紫色耳輪垂肩，習弓箭，善刀矟，喜戰斗；征伐皆乘象，臨敵以彩纈纏頭。事佛尤謹。
地暖無寒，米谷、麻、豆、麥、粟、芋、菜，食用皆足，價亦廉平。鑿雜白銀為錢，鏤官印記，民用以貿易。土產真珠、諸色番布、■〈〈止白匕〉上儿下〉羅綿。國有淡水江，乃諸流湊匯之處。江極廣袤，旁有山突兀，常有星現其上，秀氣鍾結，產為小石如貓兒睛。其色明透，埋於山坎中，不時山水發，淜洪推流；官時差人乘小舸採取，國人珍之。
故臨、胡茶辣、甘琶逸、弼離沙、麻囉華、馮牙囉、麻哩抹、都奴何、啞哩喏嗷、囉囉哩，皆其屬國也。其國最遠，番舶罕到。時羅巴、智力干父子，其種類也。今居泉之城南。土產之物，本國運至吉囉達弄、三佛齊，用荷池、纈絹、甆器、樟腦、大黃、黃連、丁香、腦子、檀香、豆蔻、沉香為貨，商人就博易焉。
故臨國，自南毗舟行，順風五日可到。泉舶四十餘日到藍里住冬；至次年再發，一月始達。土俗大率與南毗無異。土產椰子、蘇木。酒用蜜糖和椰子花汁醞成。好事弓箭戰斗，臨敵以彩纈纏髻。交易用金銀錢，以銀錢十二準金錢之一。地暖無寒。每歲自三佛齊、監篦、吉陀等國發船博易，用貸亦與南毗同。大食人多寓其國中，每浴畢，用鬱金塗體，蓋欲仿佛之金身。
·胡茶辣國
胡茶辣國，管百餘州，城有四重。國人白淨，男女皆穴耳，墜重環；著窄衣，纏縵布；戴白煖耳，躡紅皮鞋。人禁葷食。有佛宇四千區，內約二萬餘妓，每日兩次歌獻佛飯及獻花。獻花用吉貝線結縛為毬，日約用三百斤。有戰象四百餘只，兵馬約十萬。王出入乘象，頂戴冠；從者各乘馬，持劍。
土產青碇（至多）、紫礦苛子、諸色番布；每歲轉運就大食貨賣。
·麻囉華國
麻囉華國，與胡茶辣連接。其國管六十餘州，有陸路。衣服、風俗與胡茶辣國同。
產白布甚多。每歲約發牛二千餘只駞布就陸路往他國博易。
·注輦國
注輦國，西天南印度也。東距海五里，西至西天竺千五百里，南至羅蘭二千五百里，北至頓田三千里。自古不通商，水行至泉州約四十一萬一千四百餘里；欲往其國，當自故臨易舟而行。或云蒲甘國亦可往。
其國有城七重，高七尺。南北十二里、東西七里，每城相去百步。四城用磚、二城用土，最中城以木為之，皆植花果雜木。第一、第二城皆民居，環以小濠；第三、第四城，侍郎居之；第五城，王之四子居之；第六城為佛寺，百僧居之；第七城即王之所居。屋四百餘區所，統有三十一部落。其西十二，曰：只都尼、施亞盧、尼羅琶、離鱉琶、移布林琶、布尼古檀、布林蒲登、故里婆輪、岑本蹄揭蹄、閻黎池離那部、尼遮古林、亞里者林。其南八，曰：無雅加黎、麻藍眉古黎、苦低舍里尼、蜜多羅摩伽藍、蒲登蒙伽林加藍、琶里琶、離遊亞林、池蒙伽藍。其北十二，曰：撥羅耶、無沒離、江注林、加里蒙伽藍、漆結麻藍、握折蒙伽藍、皮林伽藍、蒲稜和藍、堡琶來、田注離、盧娑囉、迷蒙伽藍。民有罪，命侍郎一員處治之；輕者縶於木格，笞五、七十至一百；重者即斬，或以象踐殺之。其宴則王與四侍郎膜拜於階，遂共作樂歌舞，不飲酒而食肉。俗衣布，亦有餅餌。掌饌執事，用妓近萬餘家，日輪三千輩祗役。其嫁娶先用金銀指環，使媒婦至女家；後三日會男家親族，約以田土、生畜、檳榔、酒等，稱其有無為禮。女家復以金銀、指環、越諾布及女所服錦衣遺婿。若男欲離女，則不敢取聘財；女欲卻男，則倍償之。其國賦稅繁重，客旅罕到。與西天諸國斗戰，官有戰象六萬，皆高七、八尺。戰時象背立屋，載勇士；遠則用箭，迎則用槊。戰勝者，象亦賜號以旌其功。國人尚氣輕生，或有當王前用短兵格斗，死而無悔。父子兄弟不同釜而爨，不共器而食。然甚重義。
地產真珠、象牙、珊瑚、玻璃、檳榔、豆蔻、琉璃、色絲布、吉貝布。獸有山羊、黃牛。禽有山雞、鸚鵡。果有餘甘、藤蘿、千年棗、椰子、甘羅、崑崙梅、波羅蜜之類。花有白茉莉、散絲、虵臍、桑麗、秋青、黃碧婆羅、瑤蓮蟬、紫水蕉之類。五穀有綠黑豆、麥、稻。地宜竹。
自昔未嘗朝貢。大中祥符八年，其主遣使貢真珠等，譯者導其言曰：願以表「遠人慕化」之意。詔閤門祗侯史祐之館，伴宴錫恩，例同龜茲使。適值承天節，其使獲預啟聖院祝壽。至熙寧十年，又貢方物，神宗遣內侍勞問之。
其餘南尼華囉等國，不啻百餘，悉冠以西天之名。又有所謂王舍城者，俗傳自交趾之北至大理、大理西至王舍城，不過四十程。按賈耽皇華西達記云：自安南通天竺，是有陸可通其國。然達摩之來，浮海至番禺，豈陸程迂迴，不如海道之迅便歟？西天鵬茄囉，國都號茶那咭，城圍一百二十里。民特好勝，專事剽奪，以白砑螺殼磨治為錢。土產寶劍、■〈〈止白匕〉上儿下〉囉綿等布。或謂佛教始於此國。唐三藏元奘取經，曾到西天南尼華囉國，城有三重，人早晚浴，以鬱金塗體，效佛金色，多稱婆羅門，以為佛真子孫。屋壁、坐席，悉塗牛糞；相尚以此為潔。家置壇，崇三尺，三級而升；每晨焚香獻花，名為供佛。大食番至其國，則坐之門外、館之別室，具供帳器皿。婦人犯奸，輒殺之，官不問。土產上等木香、細白花蘖布。人多食酥酪、飯、豆、菜，少食魚肉。道通西域；西域忽有輕騎來劫，但閉門距之數日，乏糧自退。
·大秦國
大秦國（一名犁靬），西天諸國之都會，大食番商所萃之地也。其王號麻囉弗理安都城，以帛織出「金」字纏頭；所坐之物，則織以絲■〈罒上剡下〉。有城市里巷。王所居舍，以水精為柱、以石灰代瓦，多設幃簾；四圍開七門，置守者各三十人。有他國進貢者，拜於階戺之下，祝壽而退。其人長大美晰，頗類中國；故謂之大秦。有官曹簿領，而文字習胡人；皆髦頭而衣文繡，亦有白蓋小車、旌旗之屬。及十里一亭、三十里一堠。地多獅子，遮害行旅；不百人持兵器偕行，易為所食。宮室下鑿地道，通禮拜堂一里許。王少出，惟誦經禮佛；遇七日，即由地道往禮拜堂拜佛，從者五十餘人。國人罕識王面。若出遊，則騎馬用傘；馬之頭頂，皆飾以金玉珠寶。遞年大食國王有號素丹者，遣人進貢。如國內有警，即令大食措置兵甲撫定。所食之物，多飯、餅、肉，不飲酒；用金銀器匙以挑之。食已，即以金盤貯水濯手。
土產琉璃、珊瑚、生金、花錦縵布、紅瑪瑙、真珠。又出駭雞犀（駭雞犀，即通天犀也）。
漢延嘉初，其國主遣使自日南徼外來獻犀象、玳瑁，始通中國。所供無他珍異，或疑使人隱之。晉大康中，又來貢。
或云其國西有弱水流沙，近西王母所處，幾於日所入也。按杜還經行記云：拂桑國在苫國西，亦名大秦。其人顏色紅白，男子悉著素衣，婦人皆服珠錦。好飲酒，尚乾餅，多工巧，善織絡。地方千里，勝兵萬餘，與大食相禦。西海中有市，客主同和，我往則彼去、彼來則我歸；賣者陳之於前，買者酬之於後。皆以其值置諸物旁，待領值然後收物，名曰鬼市。
·天竺國
天竺國，隸大秦國；所立國主，悉由大秦選擇。俗皆辮髮、垂下兩鬢及項，以帛纏頭。所居以石灰代瓦。有城郭居民。王服錦■〈罒上剡下〉，為螺髻於頂，餘髮剪之使短。晨出坐■〈登毛〉皮（■〈登毛〉乃獸名），用朱蠟飾之，畫雜物於其上；群下皆禮拜祝壽。出則騎馬，鞍轡皆以烏金銀鬧裝。從者三百人，執矛劍之屬。妃衣大袖鏤金紅衣。歲一出，多所賑施。國有聖水，能止風濤；番商用琉璃缾盛貯，猝遇海揚波，以水灑之則止。後魏宣武時，嘗遣使獻駿馬云。
其國出獅子、貂、豹、橐、犀、象、玳瑁、金、銅、鐵、鉛、錫。金鏤織成金■〈罒上剡下〉，白疊■〈僉毛〉■〈登毛〉。有石如雲母，而色紫；裂之則薄如蟬翼，積之則如紗轂。有金剛石，似紫石英，百煉不銷，可以切玉。又有旃檀等香、甘蔗石蜜諸果。歲與大秦、扶南貿易，以齒貝為貨。俗工幻化，有弓箭、甲矟、飛梯、地道及木牛、流馬之法，而怯於戰鬥。善天文、算歷之術，皆學悉曇章書（以下闕七字）。以貝多樹葉為紙。
唐貞觀天授中，嘗遣使入貢。雍熙間，有僧囉護哪航海而至，自言天竺國人。番商以其胡僧，競持金繒、珍寶以施；僧一不有，買隙地建佛剎於泉之城南，今寶林院是也。
·大食國
大食，在泉之西北；去泉州最遠，番舶艱於直達。自泉發船四十餘日，至藍里博易，住冬；次年再發，順風六十餘日，方至其國。本國所產，多運載與三佛齊貿易賈轉販以至中國。
其國雄壯，其地廣袤。民俗侈麗，甲於諸番。天氣多寒，雪厚二、三尺；故貴氈毯。國都號蜜徐籬（或作麻囉拔），據諸番衝要。王頭纏織錦番布；朔望則戴八面純金平頂冠，極天下珍寶，皆施其上。衣錦衣，繫玉帶，躡間金履。其居以瑪瑙為柱，以綠甘（石之透明如水晶者）為壁，以水晶為瓦，以碌石為塼，以活石為灰。帷幕之屬，悉用百花錦；其錦以真金線夾五色絲織成。臺榻飾以珠寶，階砌包以純金，器皿鼎灶雜用金銀。結真珠為簾，每出朝，坐於簾後。官有丞相，披金甲，戴兜鍪，持寶劍，擁衛左右。餘官曰太尉，各領兵馬二萬餘人。馬高七尺，用鐵為鞋。士卒驍勇，武藝冠倫。街闊五丈餘，就中鑿二丈深四尺，以備駱駞、馬、牛馱負物貨。左右鋪砌青黑石板，尤極精緻，以便來往。民居屋宇，與中國同；但瓦則以薄石為之。民食專仰米谷，好嗜細面、蒸羊；貧者食魚、菜。果實皆甜無酸。取蒲萄汁為酒，或用糖煮香藥為思酥酒。又用蜜和香藥作眉思打華酒，其酒大煖。巨富之家，博易金銀，以量為秤。市肆喧譁，金銀、綾錦之類，種種萃聚。工匠技術，咸精其能。王與官民皆事天，有佛名麻霞勿。七月一，削髮翦甲。歲首，清齋念經一月，每日五次拜天。農民耕種，無水旱之憂；有溪澗之水，足以灌溉。其源不知從出，當農隙時，其水止平兩岸，及農務將興，漸漸泛溢，日增一日；差官一員視水候至，廣行勸集，齊時耕種，足用之後，水退如初。國有大港，深二十餘丈。東南瀕海，支流達於諸路。港之兩岸，皆民居。日為墟市，舟車輻湊；麻、麥、粟、豆、糖、面、油、柴、雞、羊、鵝、鴨、魚、蝦、棗圈、蒲萄、雜果皆萃焉。
土地所出，真珠、象牙、犀角、乳香、龍涎、木香、丁香、肉荳蔻、安息香、蘆薈、沒藥、血碣、阿魏、膃肭臍、鵬砂、琉璃、玻瓈、硨磲、珊瑚樹、貓兒睛、梔子花、薔薇水、沒石子、黃蠟、織金、軟錦、駞毛、布兜、羅綿、異緞等。番商興販，係就三佛齊、佛囉安等國轉易。
麻囉抹、施曷、奴發、啞四包閑囉、施美、木俱蘭、伽力吉、毗喏耶、伊祿白達、思蓮白蓮、積吉甘眉、蒲花羅、層拔、弼琶囉、勿拔、甕篙、記施、麻嘉、弼斯囉、吉慈尼、勿廝離，皆其屬國也。其國本波斯之別種，隋大業中，有波斯之桀黠者探穴得文石以為瑞，乃糾合其眾，剽略資貨，聚徒浸盛，遂自立為王，據有波斯國之西境。唐永徽以後，屢來朝貢。其王盆尼末換之前，謂之白衣大食；阿婆羅拔之後，謂之黑衣大食。皇朝乾德四年，僧行勤游西域，因賜其王書以招懷之。開寶元年，遣使來朝貢。四年，同佔城、闍婆致禮物於江南李煜；煜不敢受，遣使上其狀，因詔『自今勿以為獻』。淳化四年，遣副使李亞勿來貢，引對於崇政殿；稱其國與大秦國為鄰，土出象牙、犀角。太宗問取犀、象何法？對曰：『象用象媒，誘至漸近，以大繩羈縻之耳。犀則使人升大樹，操弓矢，伺其至，射而殺之。其小者不用弓矢，亦可捕獲』。賜以襲衣冠帶；仍賜黃金，準其所貢之直。雍熙三年，同賓瞳龍國來朝。咸平六年，又遣麻尼等貢真珠，乞不給回賜。真宗不欲違其意，俟其還，優加恩禮。景德元年，其使與三佛齊、蒲甘使同在京師，留上元觀燈，皆賜錢縱飲。四年，偕佔城來貢，優加館餼，許覽寺觀苑囿。大中祥符〔□年〕，車駕東封，其主陁婆離上言，願執方物赴泰山；從之。四年，祀汾陰，又來；詔令陪位。舊傳廣州言大食國人無西忽盧華百三十歲，耳有重輪，貌甚偉異；自言遠慕皇化，附古邏國舶船而來。詔賜錦袍、銀帶，加束帛。元祐、開禧間，各遣使入貢。有番商曰施那幃，大食人也。蹻寓泉南，輕財樂施，有西土氣習；作叢塚於城外之東南隅，以掩胡賈之遺骸。提舶林之奇記其實。
·麻嘉國
麻嘉國，自麻囉拔國西去，陸行八十餘程方到；乃佛麻霞勿所生之處。佛居，用五色玉甃成。每歲遇佛忌辰，大食諸國皆至瞻禮，爭持金銀珠寶以施，仍用錦綺覆其居。後有佛墓，晝夜常有霞光，人莫能近；過則合眼。若人臨命終時，摸取墓上土塗胸，云可乘佛力超生。
·層拔國
層拔國，在胡茶辣國南海島中，西接大山。其人民皆大食種落，遵大食教度。纏青番布，躡紅皮鞋，日食飯、面、燒餅、羊肉。鄉村山林多障岫層疊，地氣暖，無寒。
產象牙、生金、龍涎、黃檀香。每歲胡茶辣國及大食邊海等處發船販易，以白布、甆器、赤銅、紅吉貝為貨。
·弼琶囉國
弼琶囉國，有四州，餘皆村落。各以豪強相尚，事天不事佛。土多駱駞、綿羊。以絡駞肉並乳及燒餅為常饌。
產龍涎、大象牙及大犀角。象牙有重百餘斤，犀角重十餘斤。亦多木香、蘇合香油、沒藥。玳瑁至厚，他國悉就販焉。又產物名駱駞鶴，身頂長六、七尺，有翼能飛，但不甚高。獸名徂蠟，狀如駱而大如牛，色黃，前腳高五尺、後低三尺，頭高向上，皮厚一寸。又有騾子，紅白黑三色相間，紋如經帶：皆山野之獸，往往駱駞之別種也。國人好獵，時以藥箭取之。
·勿拔國
勿拔國，邊海；有陸道可到大食。王紫棠色纏頭，衣衫遵大食教度為事。
·中理國
中理國，人露頭跣足，纏布不敢著衫。惟宰相及王之左右，乃著衫、纏頭以別。王居用磚甓甃砌，民屋用葵茆苫蓋。日食燒面餅、羊乳、駱駞乳。牛、羊、駱駞甚多。大食惟此國出乳香。人多妖術，能變身作禽獸或水族形，驚眩愚俗。番舶轉販，或有怨隙，作法咀之，其船進退不可知；與勸解，方為釋放；其國禁之甚嚴。每歲有飛禽泊郊外，不計其數；日出則絕，不見其影。國人張羅取食之，其味極佳。惟暮春有之，交夏而絕；至來歲復然。國人死，棺殮畢，欲殯，凡遠近親戚慰問，各舞劍而入，噉問孝主死故；若人殺死，我等當刃殺之報仇。孝主答以非人殺之，自系天命，乃投劍慟哭。每歲常有大魚死飄近岸，身長十餘丈、徑高二丈餘。國人不食其肉，惟刳取腦髓及眼睛為油；多者至三百餘墱，和灰修舶船，或用點燈。民之貧者，取其肋骨作屋桁、脊骨作門扇，截其骨節為臼。國有山，與弼琶囉國隔界，周圍四千里，大半無人煙。
山出血碣、蘆薈，水出玳瑁、龍涎。其龍涎不知所出，忽見成塊，或三、五斤，或十斤，瓢泊岸下，土人競分之。或船在海中，驀見採得。
·甕蠻國
甕蠻國，人物如勿拔國。地主纏頭繳縵，不衣、跣足；奴僕則露首跣足，繳縵蔽體。食燒面餅、羊肉並乳、魚、菜。
土產千年棗甚多。沿海出真珠。山畜牧馬極蕃蔗。他國貿販，惟買馬與真珠及千年棗，用丁香、豆蔻、腦子等為貨。
·記施國
記施國，在海嶼中，望見大食，半日可到。管州不多。王出入，騎馬、張皂傘，從者百餘人。國人白淨，身長八尺，披髮打纏；纏長八尺，半纏於頭、半垂於背。衣番衫、繳縵布，躡紅皮鞋。用金、銀錢。食面餅、羊、魚、千年棗，不食米飯。
土產真珠、好馬。大食歲遣駱駞負薔薇水、梔子花、水銀、白銅、生銀、朱砂、紫草、細布等下船至本國，販於他國。
·白達國
白達國，系大食諸國之一都會。自麻囉拔國約陸行一百三十餘程，過五十餘州乃到。國極強大，軍馬、器甲甚盛。王乃佛麻霞勿直下子孫，相襲傳位，至今二十九代，經六、七百年。大食諸國或用兵相侵，皆不敢犯其境。王出，張皂蓋，金柄；其頂有玉獅子；背負一大金月，閃耀如星，雖遠可見。城市衢陌民居豪侈，多寶物、珍段，少米、魚、菜。人食餅肉、酥酪。產金銀碾花、上等琉璃、白越諾布、蘇合油。國人相尚以好雪布纏頭，及為衣服。七日一次削髮、剪爪甲，一日五次禮拜天，遵大食教度。以佛之子孫，故諸國歸敬焉。
·弼斯囉國
弼斯囉國，地主出入，騎從千餘人，盡帶鐵甲；將官帶連環鎖子甲。聽白達節制。人食燒面餅、羊肉。天時寒暑稍正，但無朔望。
產駱駞、綿羊、千年棗；每歲記施、甕蠻國常至其國般販。
·吉慈尼國
吉慈尼國，自麻羅拔國約一百二十程可到；地近西北，極寒，冬雪至春不消。國有大山圍遶，鑿山為城，方二百餘里，外環以水。有禮拜堂二百餘，官民皆越堂禮拜，謂之廚（或作除）幭。民多豪富，居樓閣，至有五、七層者。多畜牧駞馬。人食餅、肉、乳酪、小魚、米。或欲飲飯，以牛湩拌水飲之。王手臂過膝；有戰馬百匹，各高六尺餘；騾數十匹，亦高三尺，出則更迭乘之。所射弓數石，五、七人力不能挽；馬上使鐵鎚，重五十餘斤。大食及西天諸國皆畏焉。
土產金、銀、越諾布、金絲綿、五色駞毛段、碾花、琉璃、蘇合油、無名異、摩娑石。
·勿廝離國
勿廝離國，其地多石山，秋露沆■〈氵韲〉，日曬即凝，狀如糖霜；採而食之，清涼甘腴，蓋真甘露也。山有天生樹，一歲生栗，名蒲蘆；次歲生沒石子。
地產火浣布、珊瑚。
·蘆眉國
蘆眉國，自麻囉拔西陸行三百餘程始到，亦名眉路骨國。其城屈曲七重，用黑光大石甃就；每城相去千步，有番塔三百餘。內一塔高八十丈，容四馬並驅而上，內有三百六十房。人皆纏頭搨頂，以色毛段為衣，以肉面為食，以金、銀為錢。有四萬戶織錦為業。
地產絞綃、金字越諾布、間金間絲織錦綺、摩娑石、無名異、薔薇水、梔子花、蘇合油、鵬砂及上等碾花、琉璃。人家好畜駞、馬、犬。
·木蘭皮國
木蘭皮國，大食國西有巨海，海之西有國，不可勝數；大食巨艦所可至者，木蘭皮國爾。自大食之駞盤地國發舟，正西涉海百餘日方至其國。一舟可容數千人，舟中有酒食肆、機杼之屬；言舟之大者，莫木蘭皮若也。國之所產極異，麥粒長三寸。瓜圍六尺，可食二、三十人。榴重五斤，桃重二斤，香圓重二十餘斤；萵苣菜每莖可重十餘斤，其葉長三、四尺。米、麥開地窖藏之，數十年不壞。產胡羊，高數尺，尾大如扇。春剖腹取脂數十斤，再縫合而活；不取，則發臕脹死。陸行二百程，日晷長三時。秋月西風忽起，人獸速就水飲乃生，稍遲則渴死。
·勿斯里國
勿斯里國，屬白達國節制。國王白晰，打纏頭，著番衫，穿皂靴。出入乘馬。前有看馬三百匹，鞍轡盡飾以金寶。有虎十頭，縻以鐵索。伏虎者百人，弄鐵索者五十人，持擂棒者一百人，臂鷹者三十人。又千騎圍護，有親奴三百，各帶甲持劍；二人持御器械導王前。其後有百騎鳴鼓，儀從甚都。國人惟食餅肉，不食飯。其國多旱；管下一十六州，周回六十餘程，有雨則人民耕種反為之漂壞。有江水極清甘，莫知水源所出。歲旱，諸國江水皆消減，惟此水如常；田疇充足，農民藉以耕種。歲率如此，人至有七、八十歲不識雨者。舊傳蒲囉吽第三代孫名十宿，曾據此國；為其無雨，恐有旱乾之患，遂於近江擇地置三百六十鄉村，村皆種麥，遞年供國人日食，每村供一日，三百六十村可足一年之食。又有州名憩野，傍近此江；兩年或三年必有一老人自江水中出，頭髮黑短、鬚鬢皓白，坐於水中石上，惟現半身，掬水洗面剔甲。國人見之，知其為異，近前拜問今歲人民吉凶。如其人不語若笑，則其年豐稔，民無札瘥；若蹙額，則是年或次年必有凶歉、疾疫。坐良久，復沒不見。江中有水駱駞、水馬、時登岸齧草，見人則沒入水。
·遏根陀國
遏根陀國，勿斯里之屬也。相傳古人異人徂葛尼於瀕海建大塔，下鑿地為兩屋，塼結甚密；一窖糧食，一儲器械。塔高二百丈，可通四馬齊驅而上，至三分之二。塔心開大井，結渠透大江，以防他國，兵侵則舉國據塔以拒敵。上下可容二萬人，內居守而外出戰。其頂上有鏡極大，他國或有兵船侵犯，鏡先照見，即預備守禦之計。近來為外國人投塔下執役掃洒數年，人不疑之；忽一日，得便盜鏡拋沉海中而去。
·海上雜國
晏陀蠻國，自藍無里去細藍國，如風不順，飄至一所，地名晏陀蠻；海中有一大嶼，內有兩山，一大、一小。其小山全無人煙；其大山周圍七十里，山中之人身如黑漆，能生食人，船人不敢艤岸。山內無寸鐵，皆以硨磲、蚌殼磨銛為刃。上有聖跡渾金床，承一死人，經代不朽，常有巨蛇衛護。蛇身毛長二尺，人不敢近。有井每歲兩次水溢，流入於海；所過砂石經此水浸，皆成金。闔山人常祭此井。如銅、鉛、鐵、錫，用火燒紅，取此水沃之，輒變成金。舊傳曾有商舶壞船，人扶竹木隨流飄至此山；知有聖水，潛以竹筒盛滿，乘木筏隨浪飄漾至南毗國，以水獻南毗國王，試之果驗。南毗王遂興兵謀奄有其山；船未至，間遭惡風飄回，船人漂至山，盡為山蠻所食。蓋此山有金床異人，密有神護，不令人近也。
崑崙層期國，在西南海上，連接大海島。常有大鵬飛，蔽日移晷。有野駱駞，大鵬遇則吞之。或拾鵬翅，截其管，可作水桶。土產大象牙、犀角。西有海島，多野人，身如黑漆，虯■〈髟上火下〉；誘以食而擒之，轉賣與大食國為奴，獲價甚厚。託以管鑰，謂其無親屬之戀也。
沙華公國，其人多出大海劫奪，得人縛而賣之闍婆。又東南有野島蠻賊厝之，號麻囉奴。商舶飄至其國，群起擒人，以巨竹夾燒而食之。其賊首鑽齒，皆以黃金裝飾，取人腦蓋為飲食器。其島愈深，其賊愈甚。
又東南有女人國。水常東流，數年水一泛漲；或流出蓮肉長尺餘、桃核長二尺，人得之則以獻於女王。昔常有舶舟飄落其國，群女攜以歸，數日無不死。有一智者，夜盜船亡命得去，遂傳其事。其國女人遇南風盛發，裸而感風，即生女也。西海亦有女國。其地五男三女，以女為國王。婦人為吏職，男子為軍士。女子貴則多有侍男，男子不得有侍女。生子從母姓。氣候多寒，以射獵為業。出與大秦、天竺博易，其利數倍。
波斯國，在西南國上（？）。其人肌理甚黑，鬢髮皆虯；以青花布纏身，以兩金串鈐手。無城郭。其王早朝以虎皮蒙機，疊足坐；群下膜拜而退。出則乘軟■〈〈止白匕〉上儿下〉或騎象，從者百餘，人執劍呵護。食餅肉、飯，盛以甆器，掬而啗之。
茶弼沙國，城方一千餘里。王著戰袍，縛金帶，頂金冠，穿皂靴。婦人著真珠衫。土產金寶極多。人民住屋有七層，每一層乃一人家。其國光明，系太陽沒入之地。至晚日入，其聲極震，洪於雷霆。每於城門用千人吹角、鳴鑼、擊鼓，雜混日聲；不然，則孕婦及小兒聞日聲驚死。
斯加里野國，近蘆眉國界；海嶼，闊一千里。衣服、風俗、語音與蘆眉同。本國有山穴至深，四季出火；遠望則朝煙暮大，近觀則火勢烈甚。國人相與扛舁大石重五百斤或一千斤，拋擲穴中，須臾爆出，碎如浮石。每五年一次，火從石出，流轉至海邊復回；所過林木皆不燃燒，遇石則焚爇如灰。
默伽獵國，王逐日誦經拜天，打纏頭，著毛段番衫，穿紅皮鞋；教度與大食國一同。王每出入乘馬，以大食佛經用一函乘在駱駞背前行。管下五百餘州，各有城市。有兵百萬，出入皆乘馬。人民食餅肉，有麥、無米。牛羊、駱駞、果實之屬甚多。海水深二十丈，產珊瑚樹。
·渤泥國
渤泥國，在泉之東南；去闍婆四十五日程、去三佛齊四十日程、去占城與麻逸各三十日程，皆以順風為則。其國以板為城。城中居萬餘人，所統十四州。
王居覆以貝多葉，民舍覆以草。王之服色略仿中國。若裸體跣足，則臂佩金圈、手帶金鋉，以布纏身，坐繩床。出則施大布單，坐其上，眾舁之，名曰軟囊。從者五百餘人，前持刀劍器械、後捧金盤貯香腦、檳榔等從；以戰船百餘只為衛。戰鬥則持刀、披甲。甲以銅鑄，狀若大筒；穿之於身，護其腹背。器皿多用金。地無麥，有麻、稻，以沙糊為糧（沙糊詳見黃麻駐）。又有羊及雞、魚，無絲蠶；用吉背花織成布。有尾巴樹、加蒙樹、椰子樹；以樹心取汁為酒。富室之婦女，皆以花錦銷金色帛纏腰。婚聘先以酒，檳榔次之，指環又次之；然後以吉貝布或量出金銀成禮。喪葬有棺斂，以竹為轝，載棄山中。二月始耕，則祀之；凡七年，則不復祀矣。以十二月七日為歲節。地多熱，國人宴會，鳴鼓、吹笛、擊缽、歌舞為樂。無器皿，以竹編貝多葉為器，食畢則棄之。其國鄰於底門國。有藥樹，取其根煎為膏；服之，仍塗其體，兵刃所傷皆不死。
土地所出，梅花腦、速腦、金腳腦、米腦、黃蠟、降真香、玳瑁。番商興販，用貨金、貨銀、假錦、建陽錦、五色絹、五色茸、琉璃珠、琉璃瓶子、白錫、烏鉛、網墜牙、臂環、臙脂、漆碗楪、青甆器等博易。番舶抵岸三日，其王與眷屬率大人（王之左右號曰大人）到船問勞，船人用錦藉跳扳迎肅，款以酒醴，用金銀器皿、褖蓆、涼傘等分獻有差。既泊舟登岸，皆未及博易之事；商賈日以中國飲食獻其王，故舟往佛泥必挾善庖者一、二輩與俱。朔望並講賀禮。幾月餘，方請其王與大人論定物價。價定，然後鳴鼓以召遠近之人聽其貿易。價未定而私貿易者罰。俗重商賈，有罪抵死者，罰而不殺。船回日，其王亦釃酒椎牛祖席，酢以腦子、番布等稱其所施。舶舟雖貿易迄事，必候六月望日排辦佛節，然後出港。否則，有風濤之厄。佛無他像，茅舍數層，規制如塔；下置小龕罩珠二顆，是謂聖佛。土人云：二珠其初猶小，今漸大如拇指矣。遇佛節，其王親供花果者三日，國中男女皆至。
太平興國二年，遣使蒲亞利等貢腦子、玳瑁、象牙、檀香。其表緘封數重，紙類木皮而薄，瑩滑，色微綠，長數尺，博寸餘，卷之僅可盈握。其字細小；橫讀之，譯以華言，云渤泥國王向打稽首拜皇命萬歲萬歲萬萬歲。又言每年修貢，易飄泊占城；乞詔占城今後勿留。館其使於禮賓院，優遣之。元豐五年，又遣使來貢。
西龍宮、什廟、日麗、胡蘆、蔓頭、蘇勿里、馬膽逾、馬喏，居海島中，用小船來往，服色飲食與渤泥同。出生香、降真香、黃蠟、玳瑁，商人以白甆器、酒、米、粗鹽、白絹、貨金易之。
·麻逸國
麻逸國，在渤泥之北；團聚千餘家，夾溪而居。土人披布如被，或腰布蔽體。有銅佛像，散佈草野，不知所自。盜少至其境。商舶入港，駐於官場前。官場者，其國闤闠之所也；登舟與之雜處。酋長日用白傘，故商人必賫以為贐。交易之例，蠻賈叢至，隨■〈⺮皮〉篱搬取物貨而去。初若不可曉，徐辨認搬貨之人，亦無遺失。蠻賈迺以其貨轉入他島嶼貿易，率至八、九月始歸。以其所得準償舶商，亦有過期不歸者，故販麻逸舶回最晚。三嶼、白蒲、延蒲、里嚕、里銀、東流、新里漢等，皆其屬也。
土產黃蠟、吉貝、真珠、玳瑁、藥、檳榔、于達布，商人用甆器、貨金、鐵鼎、烏鉛、五色琉璃珠、鐵針等博易。
·三嶼
三嶼，乃麻逸之屬，曰加麻延、巴姥酉巴、吉弄等；各有種落散居島嶼，舶舟至則出而貿易；總謂之三嶼。其風俗，大略與麻逸同。每聚落，各約千餘家。地多崇岡疊嶂，峭拔如壁；憑高依險，編茅為屋。山無水源，婦女以首絫擎二、三甕取水於溪，登陟如履平地。窮谷別有種落，號海膽；人形而小，眼圓而黃，虯髮露齒，巢於木顛。或三、五為群，跧伏榛莽，以暗箭射人，多罹其害。投以甆碗則俯拾，忻然跳呼而去。番商每抵一聚落，未敢登岸；先駐舟中流，鳴皷以招之。蠻賈爭棹小舟，持吉貝、黃蠟、番布、椰心簟等至與貿易。如議之價未決，必賈豪自至說諭；餽以絹、傘、甆器、藤籠，仍留一二輩為質，然後登岸互市。交易畢，則返其質。停舟不過三、四日，又轉而之他。諸蠻之居環繞三嶼，不相統屬。其山倚東北隅，南風時至，激水衝山，波濤迅駛，不可泊舟。故販三嶼者，率四、五月間即理歸棹。博易用甆器、皂綾、纈絹、五色燒珠、鉛、網墜、白錫為貨。
蒲哩嚕與三嶼聯屬，聚落差盛。人多猛悍，好攻劫。海多鹵股之石，槎牙如枯木，芒刃銛於劍戟；舟過其側，預曲折以避之。產青琅玕、珊瑚樹，然絕難得。風俗、博易與三嶼同。
·流求國
流求國，當泉州之東，舟行約五、六日程。王姓歡斯，土人呼為「可老」。王所居曰波羅檀洞，塹柵三重，環以流水，植棘為藩；殿宇多雕刻禽獸。男女皆以白紵繩纏髮，從頭後盤繞；及以雜紵、雜毛為衣，制裁不一。織藤為笠，飾以羽毛。兵有刀稍、弓箭、劍鼓之屬；編熊豹皮為甲。所乘之車，刻獸為像，導從僅數十人。無賦斂，有事則均稅。不知節朔，視月盈虧以紀時。父子同床而寢。曝海水為鹽，釀米曲為酒。遇異味，先進尊者。肉有熊、羆、豺、狼，尤多豬、雞；無牛、羊、驢、馬。厥土沃壤；先用火燒，然後引水灌注，持鍤僅數寸而墾之。
無他奇貨，尤好剽掠，故商賈不通。土人間以所產黃蠟、土金、氂尾、豹脯往售於三嶼。
旁有毗舍耶、談馬顏等國。
·毗舍耶
毗舍耶，語言不通、商販不及；袒裸盱睢，殆畜類也。泉有海島曰澎湖，隸晉江縣；與其國密邇，煙火相望。時至寇掠，其來不測，多罹生噉之害；居民苦之。淳熙間，國之酋豪常率數百輩猝至泉之水澳、圍頭等村，恣行兇暴，戕人無數；淫其婦女，已而殺之。喜鐵器及匙箸。人閉戶則免；但刓其門圈而去。擲以匙箸，則俯拾之，可緩數步。官軍擒捕，見鐵騎則競刓其甲，駢首就戮而不知悔。臨敵用標槍，繫繩十餘丈為操縱；蓋愛其鐵不忍棄也。不駕舟楫，惟以竹筏從事，可摺疊如屏風；急則群舁之泅水而遁。
·新羅國
新羅國，弁韓遺種也；其國與泉之海門對峙。俗忌陰陽家子午之說，故興販必先至四明，而後再發；或曰泉之水勢漸低，故必經由四明。有大族曰金氏、朴氏。唐武德中，封真金為樂浪郡王。其後，常為君長。開耀中，遣使乞唐禮及他文（？），從之。屋宇、器用、服飾、官屬，略仿中國。其治，峻法以繩下，故少犯；道不拾遺。婚娶不用幣。人知書喜學，廝役之家，亦相矜勉。里有庠，扁曰「局堂」；處子弟之未婚者習書射於其中。三歲一試舉人。有進士、算學諸科，故號君子國。地宜粳稻，有橐駞、水牛，不用錢，第以米博易民家器皿，悉銅為之。樂有二品：曰庫樂、曰鄉樂。開元中，嘗遣邢■〈王夀〉為吊使。五代同光、長興中，各遣使修朝貢禮。皇朝建隆二年，遣使來貢。興國二年，又貢。其國信陰陽鬼神之事，多拘忌。中國使至，必涓吉而后具禮受詔。每受詔，亦為謝表，粗有文采。
地出人參、水銀、麝香、松子、榛子、石決明、松塔子、防風、白附子、茯苓、大小布、毛施布、銅磬、瓷器、草蓆、鼠毛筆等，商用五色纈絹及建本文字博易。
·倭國
倭國在泉之東北，今號日本國。以其國近日出，故名；或曰惡舊名，改之。國方數千里，西南至海，東北限以大山；山外即毛人國。凡五畿、七道、三島、三千七百七十二鄉、四百一十四驛、八十八萬三千餘丁。地多山林，無良田，嗜海錯。俗多文身，自謂泰伯之後。又言上古使至中國，皆自稱大夫。昔夏少康之子封於會稽，斷髮文身，以避蛟龍之害；今倭人沉沒取魚，亦文身以厭水族。計其道里，在會稽之正東。寒暑大類中國。王以王為姓，歷七十餘世不易；文武皆世官。男子衣橫幅，結束相連，不施縫綴；婦人衣如單被，穿其中以貫頭，一衣率用二、三縑。皆被髮跣足。亦有中國典籍，
如五經、曰樂天文集之類；皆自中國得之。土宜五穀而少麥。交易用銅錢，以「乾文大寶」為文。有水牛、驢、羊、犀、象之屬，亦有金、銀、細絹、花布。多產杉木、羅木，長至十四、五丈，徑四尺餘；土人解為枋板，以巨艦搬運至吾泉貿易，泉人罕至其國。樂有中國，高麗二部。刀楯、弓矢以鐵為鏃，挽射矢不能遠；詰其故，以其國中不習戰鬥。有屋宇，父母兄弟臥息異處。飲食用俎豆。嫁娶不持錢帛。死有棺、無槨，封土為塚。初喪哭泣，不食肉；已葬，舉家入水潔浴，以祓不祥。舉大事則灼骨以占吉凶。不知正歲四時，但計秋收之時以為年紀。人多壽，率八、九十歲。婦女不淫，不妒。無爭訟；或罹於罪，重者族滅，輕者沒其妻孥。以金銀為貢賦，即其地之東粵州及別島所產也。
其國自後漢嘗通中國，歷魏、晉、宋、隋、唐，並遣使修朝貢。國朝雍熙元年，國僧奝然與其徒五、六人浮海至，以銅器十餘事獻，極精緻。太宗召見，館於太平興國寺，賜紫衣方袍，撫之甚厚。聞其王一姓傳繼，臣下皆世官；因歎息，謂宰臣宋琪、李昉曰：此島夷爾，乃世祚遐久，其臣亦繼襲不絕，此古之道也。夫以一島夷而動太宗之歎息，豈泰伯用夏變夷之遺風猶有存者歟！
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